中信证券表示，25Q2以来电子行业整体业绩延续正常需求下的增长趋势，其中我们预计算力相关下游强劲，且整体海外算力链强于国产算力链；B端服务器、光储、家电及工控自动化等需求持续强劲，预计带动相关模拟、功率和成熟制程产业链表现较好，且景气度有望延续；消费电子二季度为传统淡季，需求保持平稳，我们预计部分受益份额提升及创新升级的公司业绩较好；存储订单保持平稳，且行业并购整合趋势明确。综合来看，我们预计二季度业绩表现相对亮眼的细分板块有算力相关PCB龙头、模拟龙头、存储龙头、设备龙头、光学龙头、部分SoC公司、CIS龙头等。

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